漢磊氮化鎵打入輝達AI伺服器供應鏈!股價再創新高!

2024-04-18
富富小編

市場消息指出,漢磊(3707)的氮化鎵(GaN)產品已成功進入輝達(NVIDIA)的人工智慧(AI)伺服器供應鏈,這一利多消息推動了漢磊股價的上漲。

受到整體環境需求減少和庫存調整的影響,去年漢磊的業績顯著下滑,稅後淨利為6707萬元,年減了91.8%。每股稅後盈餘僅為0.2元,董事會決定不派發股利。雖然公司對今年的展望尚未明確提出,但第一季營收為14.57億元,年減了17.52%,顯示客戶仍然謹慎下訂單。

根據市場消息,漢磊的GaN產品已成功進入輝達的AI伺服器供應鏈。業界人士指出,漢磊的大股東漢民科技的董事長黃民奇也是美國氮化鎵公司宜普電源轉換公司(EPC)的最大股東,EPC的GaN產品在6吋晶圓方面與漢磊合作,而8吋晶圓方面則與世界先進(5347)合作,兩家晶圓代工廠透過EPC間接進入了輝達的供應鏈。漢磊對客戶的生意情況未予置評,並未證實市場的傳言。

漢磊在人工智慧領域取得了成功,根據供應鏈的消息,漢磊的氮化鎵產品已進入輝達的AI伺服器供應鏈,並應用於100V的AI伺服器。除了贏得AI大單外,漢磊的既有產品客戶端庫存水準也逐步回升至健康水準,再加上碳化矽需求開始回暖,業績呈現出積極的態勢。

對於氮化鎵獲得的100V AI伺服器訂單,漢磊未發表評論。市場人士認為,漢磊獲得氮化鎵的AI大單將大幅提高其氮化鎵業績占比,預計將由過去的約3%至5%增長至一成左右。

外資認為,目前漢磊在全球氮化鎵代工產能佔比約為5%至10%,由於氮化鎵能大幅提升效能並減少體積,隨著伺服器和數據中心開始採用氮化鎵作為電源供應解決方案,漢磊將是最先受惠的公司。預計到2025年,漢磊化合物半導體代工營收占比將達到70%,相比2022年將呈現倍數增長。

漢磊強調,他們看好人工智慧伺服器需求的明顯增長趨勢,將帶動氮化鎵的需求,對未來的商機持正向看法。漢磊的董事長徐建華先前也公開表示,隨著資料中心伺服器需求的快速增長,客戶對氮化鎵伺服器應用的需求也顯著增加。

業界分析指出,全球對生成式人工智慧的需求大幅增加,面對爆炸性增長的資料量,傳統的資料中心基礎架構正面臨著巨大的壓力,而氮化鎵能夠提供更高效率,降低能源損耗,並解決設備過熱的問題,因此在業界中成為新的寵兒,其在伺服器應用中的滲透率正在逐步提高。

與碳化矽相比,氮化鎵的應用可以使尺寸縮小40%,切換功率損耗降低50%,系統效率甚至從90%提高到98%。例如,一個使用矽元件的資料中心,包括30台伺服器和10個電源單元機架,如果升級為氮化鎵電晶體,則可以成為一個包含34個伺服器和六個電源單元的機架。

氮化鎵在伺服器領域的滲透率增長趨勢明確,漢磊在氮化鎵技術方面已有多年的深耕,最近開始收穫,成功進入了輝達的AI伺服器供應鏈,並應用於100V的AI伺服器。

至於碳化矽產品,供應鏈透露,已經觀察到漢磊的客戶端庫存水準已經恢復至健康水準,隨著半導體景氣回溫以及電動車、充電樁、太陽能等市場的反彈,預計今年漢磊的業績表現將重新回到增長軌道。

 

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