大立光(3008)法說 – 第二季稅後淨利44.98億元 年增22%

2024-07-11
富富小編

大立光(3008)法說重點整理

  1. 財務表現
    • 第二季稅後淨利:44.98億元,年增22%
    • 第二季每股稅後盈餘(EPS):33.7元
    • 上半年稅後淨利:106.09億元,年增52%
    • 上半年每股稅後盈餘:79.49元
  2. 營收及毛利率
    • 第二季營收:109.85億元,季減3%,年增34%
    • 第二季毛利率:48.4%,季減0.8個百分點,年減0.5個百分點
    • 上半年營收:222.98億元,年增29%
    • 上半年毛利率:48.8%,年減0.6個百分點
  3. 產品組合
    • 第二季1000萬畫素佔比:50%-60%
    • 2000萬畫素以上產品佔比:20%-30%
    • 800萬畫素產品佔比:10%以下
    • 500萬畫素產品佔比:20%-30%
  4. 董事長林恩平展望
    • 7月營收預期優於6月,8月優於7月
    • 目前產能大部分已經滿載,第四季產能確定滿載
    • 預期今年下半年稼動率應有提升空間
  5. 市場與產品動態
    • 手機市場景氣不樂觀,AI功能可能影響高規格鏡頭的需求
    • 塑膠稜鏡功能性驗證完成,何時導入需看客戶決定
    • 潛望式鏡頭技術架構尚未成熟,需要幾年時間才能實現
  6. 其他資訊
    • 大立光今日股價收盤上漲90元或2.89%,收盤價3200元
    • 第四季產能規劃尚未決定是否將低階產品外包

總結

大立光在2024年上半年的財務表現相當亮眼,稅後淨利與每股盈餘皆大幅超越去年同期,顯示出公司在市場中的競爭力。然而,產品組合不佳導致毛利率未能突破50%,反映出市場環境的挑戰與壓力。

展望未來,董事長林恩平對下半年營收持樂觀態度,預計營收將逐月增加。但同時也指出手機市場景氣不明朗,AI功能的引入對高規格鏡頭需求的影響尚未明確。此外,潛望式鏡頭等新技術的導入仍需時間,這些因素將在未來影響大立光的整體表現。

 

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